Contactos

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Last updated: Jan 03, 2022 by Lara Jordan
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CRM - Contactos

En el menú de contactos podemos dar de alta a un contacto de manera que dispondremos de una base de datos en net2rent vinculada con su historial.

Crear un contacto

Daremos de alta a un nuevo contacto desde CRM > Contactos > Nuevo

 

Datos principales

En este bloque rellenaremos los datos principales del nuevo contacto.

  • Tipo de contacto: Particular / Empresa

  • Nombre y apellidos: Nombre y apellidos del contacto.

  • Sexo: Masculino / Femenino.

  • Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del contacto.

  • Tipo de documento: A seleccionar el tipo de documento del contacto (DNI, NIE, Pasaporte, Carta de identidad de la UE, Carnet de conducir…)

  • ID: Número de identidad.

  • Fecha de expedición: Fecha de expedición del documento.

Tipo de cliente

Seleccionaremos el tipo de cliente del contacto.

  • Directo: Persona que reserva directamente con la agencia.

  • TTOO: Proveedor que gestiona y cobra la reserva al viajero, y luego hace el pago a la agencia.

  • Central: Proveedor que hace de intermediario en la reserva, pero el viajero paga directamente a la agencia.

  • Activo: Si está activo o no.

  • ¿Cobra la comisión directamente el TTOO/Central?: Opción que se habilita al seleccionar como tipo de cliente un TTOO o central. Al seleccionar SI la comisión asignada al contacto la descontará directamente del portal.

  • Porcentaje de comisión: Comisión del contacto.

 

Importante:

Si trabajamos con portales, nos será útil crear un contacto y asociarlo a la Configuración de la empresa > Portales para que las reserves se generen automáticamente y se relacionen al contacto y aplique la comisión especificada al contacto.

 

Datos de contacto

  • Idioma: Idioma asociado al contacto

  • E-mail: Correo electrónico de contacto

  • Teléfono/ Móvil: Número de teléfono de contacto.

  • Fax: Número de fax.

  • Dirección: Dirección completa del contacto (Urbanización, CP, Provincia, País, Nacionalidad…)

 

Nota:

Cuando generemos las plantillas (reservas, contrato, liquidaciones…) estas se generarán en el idioma que tenga especificado en su ficha.

Datos de acceso

Acceso web: Si tenemos el motor de reservas de net2rent, podemos habilitarle un acceso al contacto a la página asignando una contraseña.

Datos Bancarios

Datos bancarios del contacto.

Contabilidad

Si tenemos configurada la exportación de contabilidad desde Configuración > Configurar empresa > Configuración de funcionalidades generales. En este apartado especificaremos la información del contacto que se exportará a la contabilidad.

  • Cuenta contable: Cuenta contable del contacto.

  • Propietario: Si se trata de un propietario, marcaremos este campo para que lo envíe como un propietario a la contabilidad.

  • Cliente de temporada: Si se trata de un cliente de temporada, marcaremos este campo para que lo envíe como cliente de temporada a la contabilidad.

  • Aplicar IRPF: Opción de aplicar el IRPF indicado en la Configuración > Configurar empresa > Impuestos y tasas.

 

Datos adicionales

  • Comentarios: Opción de añadir un comentario al contacto.

  • Problemáticos: Si seleccionamos un contacto como problemático, en el listado de contactos nos saldrá en esta columna e identificado con el símbolo de advertencia.

  • Color: Si especificamos un color para este contacto, sus reservas se verán distinguidas del resto con el color indicado.