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En el menú de contactos podemos dar de alta a un contacto de manera que dispondremos de una base de datos en net2rent vinculada con su historial.
Crear un contacto
Daremos de alta a un nuevo contacto desde CRM > Contactos > Nuevo
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Datos principales
En este bloque rellenaremos los datos principales del nuevo contacto.
Tipo de contacto: Particular / Empresa
Nombre y apellidos: Nombre y apellidos del contacto.
Sexo: Masculino / Femenino.
Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del contacto.
Tipo de documento: A seleccionar el tipo de documento del contacto (DNI, NIE, Pasaporte, Carta de identidad de la UE, Carnet de conducir…)
ID: Número de identidad.
Fecha de expedición: Fecha de expedición del documento.
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Tipo de cliente
Seleccionaremos el tipo de cliente del contacto.
Directo: Contacto directo de Persona que reserva directamente con la agencia.
Central: Contacto de una central de reservas.
TTOO: Contacto de un touroperadorTTOO: Proveedor que gestiona y cobra la reserva al viajero, y luego hace el pago a la agencia.
Central: Proveedor que hace de intermediario en la reserva, pero el viajero paga directamente a la agencia.
Activo: Si está activo o no.
¿Cobra la comisión directamente el TTOO/Central?: Opción que se habilita al seleccionar como tipo de cliente un TTOO o central. Al seleccionar SI la comisión asignada al contacto la descontará directamente del portal.
Porcentaje de comisión: Comisión del contacto.
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| Note |
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Importante: Si trabajamos con portales, nos será útil crear un contacto y asociarlo a la Configuración de la empresa > Portales para que las reserves se generen automáticamente y se relacionen al contacto y aplique la comisión especificada al contacto. |
Datos de contacto
Idioma: Idioma asociado al contacto
E-mail: Correo electrónico de contacto
Teléfono/ Móvil: Número de teléfono de contacto.
Fax: Número de fax.
Dirección: Dirección completa del contacto (Urbanización, CP, Provincia, País, Nacionalidad…)
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Nota:
Cuando generemos las plantillas (reservas, contrato, liquidaciones…) estas se generarán en el idioma que tenga especificado en su ficha.
Datos de acceso
Acceso web: Si tenemos el motor de reservas de net2rent, podemos habilitarle un acceso al contacto a la página asignando una contraseña.
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Datos Bancarios
Datos bancarios del contacto.
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Contabilidad
Si tenemos configurada la exportación de contabilidad desde Configuración > Configurar empresa > Configuración de funcionalidades generales. En este apartado especificaremos la información del contacto que se exportará a la contabilidad.
Cuenta contable: Cuenta contable del contacto.
Propietario: Si se trata de un propietario, marcaremos este campo para que lo envíe como un propietario a la contabilidad.
Cliente de temporada: Si se trata de un cliente de temporada, marcaremos este campo para que lo envíe como cliente de temporada a la contabilidad.
Aplicar IRPIRPF: Opción de aplicar el IRP IRPF indicado en la Configuración > Configurar empresa > Impuestos y tasas.
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Datos adicionales
Comentarios: Opción de añadir un comentario al contacto.
Problemáticos: Si seleccionamos un contacto como problemático, en el listado de contactos nos saldrá en esta columna e identificado con el símbolo de advertencia. ⚠
Color: Si especificamos un color para este contacto, sus reservas se verán distinguidas del resto con el color indicado.
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